본문 바로가기

유가투자기본

 (9)
유가에 투자할 수 있는 방법은? ETF, ETN, 해외선물. 유가에 투자할 수 있는 방법 여러가지와 주의사항에 대해 글을 써 보려고 합니다. 유가 상승시 수익이 나는 ETF/ETN KODEX WTI원유선물 TIGER 원유선물Enhanced 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN 유가 하락시 수익이 나는 ETF/ETN KODEX WTI원유선물인버스 TIGER 원유선물 인버스 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN ETF/ETN 투자시 주의사항 거래량이 많은 것을 택하시는 게 좋습니다. 많이 사거나 팔려고 할때 어려울 수 있으며, 매도호가와 매수호가가 촘촘하지 못해 거래 비용이 커집니다. 괴리율에 주의하셔야 합니다. (괴리율은 다음 글을 참고하세요) 유가..
미국 주식시장에서에 유가 투자할 수 있는 ETF USO : 전세계에서 가장 큰 유가 관련 ETF 입니다. 상승하면 수익이 나는 상품입니다. UCO : 상승하면 수익이 나는 상품이고, 2x 레버리지 상품입니다. SCO : 인버스, 즉 하락하면 수익이 나는 상품입니다. DTO : 인버스 2x, 즉 하락하면 수익이 나는 상품입니다.
유가투자 : ETF와 ETN의 차이점 ETF와 ETN은 투자자 입장에서는 차이가 크지 않습니다. 규제 형태의 차이점입니다. ETF : 상장지수펀드 - 규제 당국에서 좀 더 투자자를 보호하는, 규제가 더 강하게 들어가는 형태입니다. 자금이 신탁되기 때문에 안전합니다. 예금자 보호법의 대상이 됩니다. ETN : 상장지수증권 - 증권사가 자기 신용으로 발행하는 파생상품입니다. 증권사 입장에서 운용이 자유로와, 다양한 상품이 나올 수 있습니다. 하지만 증권사가 파산하면 원금이 사라질 수 있습니다. 그래서 ETF와 ETN중 어느 것에 투자할 것이냐? 라고 물어보신다면.... 저라면, 증권사가 파산하는 경우는 매우 드물기 때문에, 거래량이 많고, 괴리율이 없는 상품으로 고르겠다고 답하겠습니다. (괴리율에 대해서는 아래 글을 참고하세요.) 유가투자 : ..
유가투자 : ETF, ETN 괴리율이 무엇인가요? ETF와 ETN은 미국 선물 시장에 상장된 선물을 기본 자산으로 합니다. 투자자가 ETF를 매수하면, 그 자금으로 미국의 원유 선물을 거래하게 되는 형태입니다. 이 ETF의 유동성을 발행한 회사가 제공하게 됩니다. 즉, ETF를 사고 파는 사람이 아무도 없을 때도, 가격을 기초자산인 원유 선물에 비례하도록 매물을 내놓는 역할을 하는 것입니다. 유동성 공급자(LP 라고 합니다.) 그런데, 거래금액이 100억이었다가 갑자기 1000억이 되는 경우, 선물을 이만큼 사두지 않았기 때문에 매물을 내놓지 못하게 되는 것입니다. 따라서 투자자 개인들끼리만 사고 팔고 하게 되면서 원래 선물 가격에서 벗어나는 경우가 생깁니다. 예를 들어 2020년 3월 급락시, LP가 매물을 내놓지 못한 상태에서, 투자자들은 다들 사겠..
유가투자 : 롤오버 비용이 무엇인가요? 선물은 보통 한달씩의 기간으로 이루어진 마감일이 있습니다. 근월물의 마감일이 가까와지면, 어쩔 수 없이 근월물을 팔고, 다음달의 선물을 사야합니다. 그런데, 최근월의 선물보다 다음달의 선물이 비싸면 (콘탱고 상태), 같은 1개의 선물 계약을 갈아타는데 돈이 더 들어가게 됩니다. (콘탱고 용어 설명이 필요하시면 아래 글을 참고하세요.) 유가투자 : 콘탱고와 백워데이션이 무엇인가요? 콘탱고와 백워데이션은 선물의 시간별 가격이 어떻게 결정되어 있는지 알려주는 용어입니다. 시장이 콘탱고 상태에 있을 때는, 원월물(반년 후, 1년 후등)의 가격이 근월물(한달 후)의 가격보다 skysoul.tistory.com 예를 들어, 최근월의 선물이 $20이고, 다음월의 선물이 $22 라고 가정합니다. 이 상황에서 다음달 선..
유가투자 : 콘탱고와 백워데이션이 무엇인가요? 콘탱고와 백워데이션은 선물의 시간별 가격이 어떻게 결정되어 있는지 알려주는 용어입니다. 시장이 콘탱고 상태에 있을 때는, 원월물(반년 후, 1년 후등)의 가격이 근월물(한달 후)의 가격보다 높습니다. 보통 근월물(한달 후)의 가격도 현물 가격보다 높습니다. 보통 원유의 경우, 콘탱고 상태를 보여줍니다. 왜냐하면 현물은 보관비용과 보험료가 들어가기 때문에, 그렇지 않은 선물보다 가격이 낮습니다. 백워데이션은 근월물(한달 후)의 가격이 원월물(반년후 또는 1년후)의 가격보다 높은 경우를 말합니다. 보통 현물 가격 역시 근월물(한달 후)의 가격보다 높습니다. 원유가 일시적으로 공급 부족에 시달릴때, 미래 가격은 높아지지 않고, 현물이나 근월물만 높아지는 경우가 있습니다. 예를 들어 국지전으로 인해 유조선 통행..
셰일 오일과 전통적 원유의 차이점 우리가 흔히 알고 있는 전통적인 원유(두바이유, 브렌트유)의 경우, 원유가 액체 형태로 고여있어, 시추공을 꽂으면 콸콸 쏟아지는 구조입니다. 셰일의 경우, 원유를 머금고 있는 바위를 부숴서 원유를 걸러내는 방식입니다. 셰일이란 입자가 작은 모래, 진흙이 오랜 세월을 거쳐 단단하게 뭉쳐 형성된 퇴적암인데요, 천연가스나 석유가 포함된 것들이 있습니다. 그것을 보통 많은 양의 물과 모래, 화학약품을 강한 압력으로 밀어넣어 바위를 부수고, 그걸 걸러내게 됩니다. 그림에서 보면 수평시추가 있는데요, 이것도 2010년대에 개발된 신기술입니다. 보통 수직 시추만 진행했었는데, 이것을 수평으로 중간에 꺾는 기술을 개발함으로서 채굴 단가를 혁신적으로 낮추었습니다. 셰일은 전통적인 원유에 비해 더 깊은 곳에 위치해있고, ..
세계 3대 원유 종류 : 브렌트유, WTI, 두바이유 원유의 종류는 크게 3가지로 나뉩니다. 그리고 가격이 다 다릅니다. 그래서 처음 유가 뉴스를 접하시는 분들이 혼란을 겪기 쉬운데요, 이 글에서 설명해보겠습니다. 원유는 생산되는 지역에 따라 함유물이 달라서 정제 방식도 다 달라집니다. 그래서 세부적으로 나누면 러시아의 우랄유, 중국의 남중국해유 등 지역별로 이름이 있고, 가격도 다 다릅니다. 하지만 가장 거래량이 많고 각 지역을 크게 대표할 수 있는 유종이 3가지 있는데요, 다른 지역은 이 중 하나에 상대적인 가격을 매기는 경우가 많습니다. 예를 들어 캐나다 센트럴 앨버타 유는 WTI 유가 - $3 이런 식으로 말이죠. 유종별 생산지 WTI 는 West Texas Intermediate 의 약자로서, 미국 텍사스와 오클라호마에서 생산됩니다. 브렌트유는 영..
가솔린 (휘발유) ETF UGA 소개. 가솔린 ETF 는 미국 주식시장에서 매수할 수 있습니다. 티커는 UGA 입니다. 가솔린은 보통 원유와 가격이 동기화되지만, 약간 다르기도 합니다. 재고와 관련되어 가격이 변동합니다. 재고가 많이 쌓이면 가격이 저렴해지고, 재고가 줄어들면 가격이 올라갑니다. 예를 들어 보통 휴가철 전에 상승하고, 휴가철 후에는 하락하는 식입니다. (실제로 이러한 경향이 있다고 합니다.) 소개해드리는 2020년 5월 현재 보통 때보다 절반 가격을 기록하고 있습니다. 길게보면 상승할 가능성이 매우 높아 보입니다.

티스토리툴바